1. بررسی اجمالی صنعت
از آغاز سال 2026، بازار جهانی ویفر سیلیکونی نیمه هادی عمیق ترین تعدیل ساختاری خود را در بیش از سه سال گذشته تجربه کرده است. به دنبال رکود ادواری 2023-2024، بازار ویفر بهبود تدریجی را در نیمه دوم سال 2025 آغاز کرد و تا Q{5}}، وارد چرخه صعودی جدیدی شد.
سیگنال کلیدی:محموله های جهانی ویفر سیلیکونی در سه ماهه2 2026 به 3740 میلیون اینچ مربع (MSI) رسید که تقریباً 8.2 درصد سالانه-به-سال افزایش یافته است. ظرفیت استفاده برای ویفرهای 12 اینچی (300 میلیمتر) به بیش از 92٪ رسید، در حالی که استفاده از 8 اینچ (200 میلیمتر) به 88٪ رسید.
2. چرخه افزایش قیمت در مقیاس کامل{1}
2.1 این قیمت انتقال زنجیر
Q2‒Q3 2026 شاهد موج بی سابقه ای از افزایش قیمت در سراسر صنعت ویفر بودیم:
|
ماه |
رویداد |
اندازه های ویفر |
نکات کلیدی |
|
می 2026 |
شین-اتسو و SUMCO اعلامیههای افزایش قیمت صادر کردند |
12 اینچ |
قیمتهای جدید قراردادهای بلندمدت-10 تا 15 درصد افزایش یافت. قیمت نقطه اول افزایش یافت |
|
ژوئن 2026 |
GlobalWafers دنبال شد. تولیدکنندگان چینی پاسخ دادند |
عمدتاً 12 اینچی، با 8 اینچ دنباله دار |
Zing Semi، Lionmicro و دیگر تولیدکنندگان داخلی قیمتها را به طور همزمان افزایش دادند |
|
اواخر آگوست 2026 |
دور جدید قراردادهای 12 اینچی نهایی شد |
12 اینچ |
قیمت قرارداد جدید 10% + افزایش یافت. 6 اینچ / 8 اینچ دنباله رو |
2.2 رانندگان پشت سر را قیمت افزایش می دهد
این دور افزایش قیمت به طور قابل توجهی با دوره های قبلی متفاوت است:
- راننده 1 - مواد منفجره هوش مصنوعی/HPC تقاضا. گسترش مداوم ظرفیت بستهبندی پیشرفته CoWoS توسط TSMC باعث افزایش تقاضا برای اینترپوزرهای سیلیکونی 12 اینچی و ویفرهای SOI شده است و ویفرهای سطح بالا را با کمبود مواجه کرده است.
- راننده 2 - شتاب گرفت حافظه بهبودی. سامسونگ، SK hynix و Micron با تمام ظرفیت کار می کنند. خرید ویفرهای 12- اینچی صیقلی و همپایی بیش از 15 درصد سالانه-در سال گذشته در سه ماهه2 2026. رشد داشته است.
- محرک 3 - رشد پایدار در دستگاههای برق و MEMS.افزایش نفوذ EV همراه با تقاضای اتوماسیون صنعتی، تقاضای ویفر 8 اینچی را انعطاف پذیر نگه داشته است. STMicroelectronics، Infineon و سایر IDM ها همچنان خطوط 8 اینچی خود را با استفاده زیاد اجرا می کنند.
- راننده 4 - خام مواد هزینه عبور کند-از طریق. قیمتهای گازهای-پلی سیلیکون با خلوص بالا و گرید الکترونیکی-از اواخر سال 2025 افزایش یافته است و به حاشیه سود ناخالص سازندگان ویفر فشار آورده و افزایش قیمت را اجتناب ناپذیر کرده است.
3. چشم انداز جهانی ویفر در حال تغییر شکل است
3.1 تولیدکنندگان ژاپنی بر عرضه تسلط دارند
Shin{0}}Etsu و SUMCO با هم تقریباً 50٪ از بازار جهانی ویفر سیلیکونی را در اختیار دارند و جایگاه ویژه ای در ویفرهای 12 اینچی بالا- دارند. هر دو شرکت در سال 2026 به افزایش ظرفیت خود ادامه دادند. توزیع سهم بازار جهانی:
-
شین-اتسو
28%
-
SUMCO
22%
-
گلوبال ویفرز
17%
-
سیلترونیک
12%
-
زینگ نیمه
5%
3.2 تعویض داخلی در چین شتاب می گیرد
کلید روند: میزان خودکفایی-ویفرهای سیلیکونی ساخت چین-به سرعت در حال افزایش است. انتظار می رود ظرفیت ویفر 12 اینچی داخلی در سال 2026 به 1.5 میلیون ویفر در ماه برسد و نرخ خودکفایی از حدود 15٪ در سال 2023 به بیش از 25٪ برسد.
|
سازنده |
موقعیت یابی محصول |
آخرین تحولات |
|
زینگ نیمه |
ویفرهای 12 اینچی صیقلی / اپیتاکسیال |
ظرفیت فاز دوم 300 هزار ویفر در ماه به 80 درصد افزایش یافت. تسریع صلاحیت مشتری |
|
Lionmicro |
ویفرهای اپیتاکسیال 6 تا 8 اینچی |
توسعه پایه Quzhou تکمیل شد. ظرفیت epi 8 اینچی بیش از 400 هزار ویفر در ماه است |
|
ویفر Zhongxin |
ویفرهای صیقلی 12 اینچی |
ظرفیت جدید در کارخانه Hangzhou به تدریج منتشر شد. بازدهی همچنان بهبود می یابد |
|
Zhonghuan پیشرو |
8 تا 12 اینچ |
Yixing، ظرفیت پایه جیانگ سو همچنان به شدت افزایش می یابد |
4. عرضه-چشم انداز تقاضا: 2026H2-2027
4.1 کوتاه مدت (2026H2)
- ویفر 12 اینچی:استفاده از ظرفیت و قیمت ها همچنان در حال افزایش است. کشش تقاضا از تراشه های هوش مصنوعی هنوز در مراحل اولیه است. با دو برابر شدن ظرفیت CoWoS، افزایش تقاضای ویفر 12 اینچی در Q4 مشهودتر خواهد شد.
- ویفر 8 اینچی: تقاضای کلاس خودروی-و صنعتی- ثابت است، اما قدرت بازیابی لوازم الکترونیکی مصرفی نیاز به مشاهده مداوم دارد.
- 6 اینچ و زیر:تقاضای کلی ثابت است و تحت تأثیر اثر جایگزینی-نیمه هادی های نسل سوم (SiC/GaN) و تقاضای واگرا برای دستگاه های برق سنتی قرار دارد.
4.2 متوسط مدت (2027 چشم انداز)
پیش بینی کارگزاری های متعدد (CITIC، Huatai، Tianfeng):
انتظار می رود که بازار جهانی ویفر سیلیکونی در سال 2027 از 16 میلیارد دلار فراتر رود، با CAGR 2026-2028 تقریباً 8-10٪. سهم ویفرهای 12 اینچی از 68 درصد فعلی به بیش از 72 درصد خواهد رسید.
4.3 ریسک عوامل به تماشا کنید
- ژئوپلیتیک خطر: کنترل صادرات ایالات متحده بر تجهیزات نیمه هادی به چین همچنان تشدید می شود. از اواخر سال 2025، محدودیت ها در
- تجهیزات فرآیندی پیشرفته-بیشتر گسترش یافته است و چالش هایی را برای تهیه تجهیزات برای خطوط ویفر 12 اینچی داخلی ایجاد کرده است.
- چرخه موجودی نوسانات:کارخانههای پاییندستی به کاهش موجودیهای ویفر در Q2‒Q3 2026 ادامه دادند، اما در صورتی که تقاضای نهایی کمتر از انتظارات باشد، کاهش سرعت در ذخیره مجدد موجودی ممکن است.
- نرخ ارز نوسانات:با ضعیف ماندن ین ژاپن، سازندگان ویفر ژاپنی از مزیت هزینه در رقابت بین المللی برخوردار هستند و فشار قیمت را بر تولیدکنندگان چینی وارد می کند.
5. تأثیر و توصیه ها برای مشتریان SiBranch
به عنوان یک تامین کننده ویفر سیلیکونی حرفه ای،میکروالکترونیک SiBranchبه مشتریان توصیه می کند که روی موارد زیر تمرکز کنند:
1. قفل در طولانی-مدت عرضه کنید اوایل
در طول چرخه افزایش قیمت، به مشتریان با مصرف ثابت توصیه میشود که قیمتهای قرارداد 6 تا 12 ماهه را در اسرع وقت با تامینکنندگان قفل کنند تا از نوسانات لحظهای بازار جلوگیری شود.
2. پرداخت کنید توجه به Dummy/Test Wafer تامین
در یک چرخه بالا، ظرفیت ویفر اولیه{0}بالا برای IDM ها و ریخته گری های بزرگ در اولویت است. خانههای بستهبندی/آزمایش کوچک و متوسط-میتوانند از مزایای هزینه ویفرهای آزمایشی با کیفیت و ویفرهای احیا شده استفاده کنند. SiBranch می تواند راه حل های جایگزین کامل ارائه دهد.
3. برنامه ریزی کنید متنوع شده است محصول خطوط
فراتر از ویفرهای استاندارد، تقاضا برای محصولات متمایز مانند ویفرهای SOI، ویفرهای اکسید حرارتی و ویفرهای با روکش فلزی- نیز رو به افزایش است. به مشتریان توصیه می شود که سبد محصولات متنوع را از قبل برنامه ریزی کنند.
|
محصولات اصلی SiBranch
|
دسته بندی های رشد جدید
|
6. نتیجه گیری
بازار ویفر سیلیکونی در سال 2026 در حال گذار از "مازاد عرضه" به "کمبود ساختاری" است. AI{2}}تقاضای بالا-موتور اصلی رشد صنعت طی 2 تا 3 سال آینده خواهد بود، در حالی که در پس زمینه رقابت ژئوپلیتیکی، ایجاد-خودکفایی-در صنعت ویفر سیلیکونی چین وارد مرحله حساسی میشود.
برای هر شرکت کننده در زنجیره تامین، کلید برنده شدن، درک ریتم این چرخه، تامین منابع جانبی{0}}پیش از موعد، و پیگیری فرصت ها در محصولات متمایز خواهد بود.
